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柔性显示

一、柔性显示产业简介
    柔性显示是指在塑料、金属薄片、玻璃薄片等柔性基材上,制备的具有可挠曲性的平板显示器件,目前用于柔性显示的主要技术有:有机电致发光显示(OLED)、液晶显示(LCD)和电泳显示(EPD)。
二、产业发展环境
1、作为国民经济的先导型产业,在国民经济体系中具有重要的战略地位。柔性显示产业是战略性新兴产业的核心内容、新一代电子信息领域的核心基础产业、国民经济的先导型产业,自身规模超千亿美元,具有1:4投资带动性。
2、政策上的利好必将推动国内柔性显示产业发展到一个新的高度。国家发改委和工信部2016年5月13日发布的《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》中明确指出:重点发展低温多晶硅、氧化物、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术;《2016-2018年3月新型显示产业创新发展行动计划》表明新型显示产业创新强调专利布局领先。
3、本土人才培养、技术积累,以及企业自主创新能力不足,企业在全球面板行业缺少话语权。近年来,在国内面板企业自主研发意识增强,以及国家政策支持的双重背景下,企业在基板材料、分辨率等关键技术和工艺上已经取得了多项突破性成果。但是,由于三星等行业领先企业在专利布局上占据明显优势,国内的相关企业仍然处于被专利先行者围追堵截的窘境之中。
4、在国家政策的支持下,企业的积极投入和布局将进一步推动国内产业链上下游的的发展。2017年10月,京东方宣布第六代AMOLED生产线(成都)提前量产,并向终端客户交付,标志着国产柔性显示技术打破了韩国企业的垄断,达到了国际领先水平。
5、行业标准化进程开启,规范市场发展。在标准化方面,韩国是行业标准的主导者。2008年,韩国首次提出成立针对柔性显示器件进行标准研制的工作组。2010年,柔性显示器件工作组(WG8)正式成立。我国目前正在参与环境试验方法和机械耐久性试验方法两项国际标准的制定。同时,我国针对AMOLED面板行业标准化工作也在不断深入,将在国际上掌握更多话语权。
三、产业链全景图
柔性显示产业链上游主要包括材料、零组件、工艺设备等;产业链下游主要为应用层面。其中,前者具体为柔性材料(如偏光片、盖板衬底、发光材料等)、柔性触控(银纳米线、金属网、碳管、石墨烯等)、柔性封装(UV+、玻璃、TFE等)等、成膜设备(蒸镀设备、印刷设备、外延等),以及封装设备、切割设备、检测设备等;后者具体为个人显示终端(手机、电视、平板、可穿戴设备、车载显示等)、商用显示(教学显示、广告显示、定制显示等)、工业显示(仪器仪表等)等。
四、产业布局地图
国内产业链配套不完善,但产业布局呈现明显地域特征,京津冀、珠三角、长三角,以及湖北等地成为国内柔性显示产业的主要集聚地。其中,北京、深圳、上海市集资本投入、技术研究、产品和周边应用研发的核心城市;广州、武汉、昆山等地紧随其后,并结合自身的产业特点,形成了一定的产业基础。
五、产业规模预测
1、未来几年柔性和曲面显示器市场的强劲增长趋势。来自Touch Display Research的市场分析师预测,到2023年,柔性和曲面显示器将占全球显示器收入的16%,而2013年只有1%。与此同时,IHS iSuppli预计,到2020年,全球柔性显示器出货量将达到7.92亿台,高于2013年的320万台。
2、柔性显示产品不仅会全面替代现有显示产品,还将创造出许多新型应用市场而引领整个显示市场的快速成长。具Displaybank估算,柔性显示市场规模将从2015年的11亿美金成长到2020年的420亿美金,约占平板显示市场的16%。按出货量基准预计,将从2015年的2500万台扩大至2020年的8亿台,约占整个平板显示市场的13%。
3、OLED成未来5-10年柔性显示主力,2019年超刚性。UBI Research预计,2019年柔性OLED出货量将达4.8亿片,首度超过刚性OLED出货量;UBI认为,柔性OLED出货量将以41%的复合增长率增长,到2022年将达12.85亿片,相关收入将达594亿美元。
六、产业演进趋势
1、未来5-10年柔性显示技术群雄并起。平板显示技术经历了从CRT到LCD的迭代,未来5-10年显示技术从硬屏到软屏发展,以OLED、QLED、Micro-LED、印刷显示为代表的柔性显示技术群雄并起。目前OLED处于技术成熟阶段,并逐渐实现产业导入;而QLED、Micro-LED、印刷显示尚且处于技术储备期。
2、继电视、电脑、手机之后,智能眼镜、智能手表等可穿戴设备正在成为信息交互的第四平台,将是下一个产业爆发性增长点。有业内人士指出,柔性显示不仅是一个硬件,显示方式的改变带来的还有软件、操作系统的革命,甚至一个全新的生态系统。
3、显示端口需求量剧增——显示屏。显示屏幕逐渐优化、日益丰富,为显示产业提供新的市场机遇。目前显示端口以5000个/min的速度增加,将从2017年的200亿个增加到2025年的700亿个,需求量剧增。
4、积极布局柔性OLED触控技术,未来有望受益柔性OLED屏幕渗透率的提高。柔性OLED屏幕各层采用蒸镀法附膜,如果触控面板在做在液晶像素层里面,将大幅降低产品良率,只能采用ON-CELL和外挂式。全面屏的加速渗透,预计2018年渗透率将达到50%,全面屏的应用导致了正面指纹识别模块的多方向发展,提升模组的ASP。
5、柔性AMOLED已经成为最具潜力的下一代显示技术。然而,柔性AMOLED显示屏在生产工艺和封装制造等方面的技术难度非常高,生产良率对产品价格有很大的影响。
6、当前最主要的三种柔性显示技术都存在着一定的技术壁垒或应用难题。柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面;柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面的应用具有一定的局限性;柔性OLED目前面临的关键问题是OLED器件本身对水氧敏感,有效的封装是研发的热点。同时,对于柔性显示来说,共性的问题是柔性基板上的TFT器件的制备。
七、产业投资价值领军企业
柔性显示通过建立评判指标体系,从企业估值/市值、营收状况、专利数量、产品竞争力、企业潜力、领导层能力等多个维度进行定量与定性结合的评比。经过专家打分,对中国柔性显示企业按照如下细分领域进行排名对比。

八、产业投资风向
1、发光材料市场将成为投资的重点。目前,发光材料作为核心原材料,配套率低,国内企业发展迎来良机。发光材料在OLED面板材料成本中占比达到近30%,若考虑到良率,则占比超过35%。未来3-5年,我国OLED发光材料的市场规模约300亿元,国产替代空间大。新型发光材料开发及专利开放,国内企业迎来重要发展机遇。
2、偏光片门槛较高,国产化低,未来存在持续扩产的需求。偏光片技术门槛较高,市场主要日韩厂商垄断。整个显示面板偏光片市场目前国内自给率不足10%,远低于产业安全值30%。TFT-LCD偏光片厂家仅有三利谱和盛波光电两家。
3、在触控电极领域,金属网格与纳米银技术将是近几年发展的主角。金属网格线宽大,分辨率低,在PC领域有着广泛的应用前景;纳米银线宽小,分辨率高,手机应用方向前景可期。总体而言,产业界更看好银纳米线柔性触控电极。
4、TPE薄膜封装技术未来成为柔性封装主流。封装技术直接决定柔性面板的寿命和可靠性,前后基板必须具有足够的柔性同时能有效隔绝湿气和氧气。薄膜封装包含多层不同的薄膜,原理、工艺复杂,有待实现技术突破。